Ethereum spot ETFs saw a net outflow of $11.4178 million on Aug. 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's ETHB led daily inflows with $5.7791 million, while BlackRock's ETHA had the largest daily outflow at $9.03 million. Total spot Ethereum ETF net asset value was $10.233 billion, with cumulative net inflows of $11.199 billion.

Supply chain sources cited by Digitimes say SK Hynix, Micron and Samsung Electronics have fully booked their 2027 DRAM and HBM output, with customers securing about 60% to 70% of initial demand. Serenity said constraints are tighter than expected, while annual NAND capacity at SanDisk, Samsung and Micron is also fully reserved.

Spot Bitcoin ETFs saw a $170 million net inflow on August 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's IBIT led with $111 million, lifting its cumulative inflows to $60.593 billion, while Fidelity's FBTC added $33.3598 million for a total of $9.953 billion. Total ETF net assets were $77.58 billion.

Serenity said supply chain checks cited by Digitimes show SK Hynix Micron and Samsung have fully booked 2027 DRAM and HBM capacity, with customers able to lock in only about 60% to 70% of initial demand. It added that NAND capacity at SanDisk Samsung and Micron is already reserved, signaling continued tight storage supply into 2027.

Crypto spot trading activity fell to its lowest level of 2026, with Kaiko data across 44 spot exchanges showing last week's average daily volume near $15 billion, about 70% below the January peak. Volume remains concentrated as the top six exchanges accounted for over 60% of trading, signaling tighter market liquidity.

AUJOURD'HUI : Bitmine, la société de Tom Lee, a placé en staking 150 120 ETH supplémentaires, pour une valeur estimée à 278 M$. L'opération porte le total d'ETH stakés à 5'067'309 ETH, soit 87,4 % de sa position totale.

La Bourse de Bombay (BSE) a déployé le 3 août son nouveau mécanisme d'enchères de clôture (CAS), destiné à améliorer le processus de formation du cours de clôture. La fenêtre s'ouvre à 15 h 15, avec saisie des ordres à partir de 15 h 20. La clôture intervient de façon aléatoire entre 15 h 28 et 15 h 30, avant la publication à 15 h 32 du prix de référence final de clôture. Pour cette première journée, le dispositif a fonctionné sans heurts: plus de 400 membres de négociation ont participé sur plus de 200 actions. L'indice SENSEX n'a cédé que 0,048% à la clôture, suggérant un déploiement réussi et une amélioration structurelle de l'efficacité de la fixation des prix de l'indice.

Au 1er trimestre de l'exercice FY27, les investisseurs institutionnels étrangers (FIIs) ont fortement réduit leurs positions dans plusieurs grandes banques indiennes. La participation dans HDFC Bank a reculé de 2,18 points à 41,82 %, celle dans Axis Bank de 2,09 points à 42,05 %, et celle dans ICICI Bank de 0,69 point à 33,79 %. À l'inverse, Federal Bank fait figure d'exception avec une hausse de 1,66 point à 27,71 %. Sur la même période, l'indice Nifty a progressé de 16 % sur le seul mois de juillet, au 1er juillet. Ce décalage entre les flux de capitaux et la performance du marché traduit un affaiblissement du sentiment de court terme des investisseurs étrangers vis-à-vis du secteur bancaire indien, malgré le rebond plus large des actions.

Selon BlockBeats, le 4 août, le marché des obligations du Trésor américain a récemment montré des signes de tension. Sur un encours d'environ 30'000 milliards de dollars, les rendements à long terme ont progressé rapidement et la volatilité s'est accrue, alimentant la crainte d'un possible effet de contagion vers les actifs risqués, dont les actions. Les données indiquent que, lors de la dernière semaine de juillet, les taux longs se sont nettement accélérés : le rendement à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2007, tandis que le 10 ans est sorti de la zone de fluctuation observée au cours des deux dernières années. Le marché y voit le signe d'une réévaluation, par les investisseurs, de la détermination de la Réserve fédérale à lutter contre l'inflation. Des divergences récentes au sein de la Fed ont été mises en évidence : trois présidents de banques régionales ont voté en faveur d'une hausse des taux, renforçant les inquiétudes liées à l'incertitude sur la trajectoire future des taux directeurs. Dans ce contexte, l'indice MOVE, baromètre de la volatilité des Treasuries, est monté à son niveau le plus élevé depuis mai. La demande d'options de vente (puts) sur des ETF de Treasuries à long terme s'est fortement accrue, les opérateurs cherchant à se couvrir contre des risques potentiels. Des analystes estiment que le maintien de rendements élevés sur les Treasuries pourrait renchérir les coûts de financement à l'échelle mondiale et peser sur les valorisations boursières. Bob Elliott, directeur des investissements d'Unlimited Funds, juge difficile d'évaluer combien de temps les actions peuvent rester sur leurs niveaux actuels dans l'environnement de taux en vigueur. Par ailleurs, l'intervention conjointe récente des États-Unis et du Japon pour stabiliser le yen a ravivé des interrogations sur la stabilité du marché des Treasuries. Des analystes considèrent que Washington cherche à aider Tokyo à stabiliser son taux de change tout en évitant qu'une vente massive de dette américaine par le Japon ne provoque un choc sur le marché obligataire. Les prochains catalyseurs suivis par le marché seront le plan de financement du Trésor américain, les indicateurs macroéconomiques et le rapport sur l'emploi non agricole (NFP) de juillet. Pour les traders, l'enjeu central reste de savoir si la Fed conservera une posture restrictive et si la pression sur les taux longs continuera de se transmettre aux actifs risqués.