Ethereum spot ETFs saw a net outflow of $11.4178 million on Aug. 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's ETHB led daily inflows with $5.7791 million, while BlackRock's ETHA had the largest daily outflow at $9.03 million. Total spot Ethereum ETF net asset value was $10.233 billion, with cumulative net inflows of $11.199 billion.

Supply chain sources cited by Digitimes say SK Hynix, Micron and Samsung Electronics have fully booked their 2027 DRAM and HBM output, with customers securing about 60% to 70% of initial demand. Serenity said constraints are tighter than expected, while annual NAND capacity at SanDisk, Samsung and Micron is also fully reserved.

Spot Bitcoin ETFs saw a $170 million net inflow on August 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's IBIT led with $111 million, lifting its cumulative inflows to $60.593 billion, while Fidelity's FBTC added $33.3598 million for a total of $9.953 billion. Total ETF net assets were $77.58 billion.

Serenity said supply chain checks cited by Digitimes show SK Hynix Micron and Samsung have fully booked 2027 DRAM and HBM capacity, with customers able to lock in only about 60% to 70% of initial demand. It added that NAND capacity at SanDisk Samsung and Micron is already reserved, signaling continued tight storage supply into 2027.

Crypto spot trading activity fell to its lowest level of 2026, with Kaiko data across 44 spot exchanges showing last week's average daily volume near $15 billion, about 70% below the January peak. Volume remains concentrated as the top six exchanges accounted for over 60% of trading, signaling tighter market liquidity.

СЕГОДНЯ: Bitmine, связанная с Томом Ли, отправила в стейкинг ещё 150"120 ETH на сумму $278 млн. Это увеличило общий объём стейкинга компании до 5"067"309 ETH, что соответствует 87,4% её совокупной позиции.

3 августа Бомбейская фондовая биржа (BSE) официально ввела механизм Closing Auction Session (CAS), нацеленный на повышение качества формирования цены закрытия. Сессия стартует в 15:15, прием заявок начинается в 15:20; завершение происходит случайным образом в интервале 15:28–15:30, а итоговая справочная цена закрытия публикуется в 15:32. В первый день система отработала без сбоев: более 400 торговых участников провели операции свыше чем по 200 акциям. Индекс SENSEX по итогам дня снизился лишь на 0,048%, что указывает на успешный запуск и потенциальное структурное улучшение эффективности ценообразования по индексу.

Иностранные институциональные инвесторы (FIIs) в I квартале 2027 финансового года заметно сократили доли в ведущих банках Индии. В HDFC Bank их участие снизилось на 2,18 п.п. до 41,82%, в Axis Bank — на 2,09 п.п. до 42,05%, в ICICI Bank — на 0,69 п.п. до 33,79%. На этом фоне исключением стал Federal Bank: доля FIIs выросла на 1,66 п.п. до 27,71%. Перераспределение потоков капитала указывает на ослабление краткосрочных настроений иностранных инвесторов в отношении индийского банковского сектора, хотя общий рынок в тот же период демонстрировал рост: индекс Nifty по итогам июля (на 1 июля) прибавил 16%.

По данным BlockBeats от 4 августа, на рынке казначейских облигаций США появились признаки напряжения. Доходности на длинном конце кривой резко выросли, а волатильность усилилась, что повышает риск перетока давления с долгового рынка на рисковые активы, включая акции. Статистика показывает, что в последнюю неделю июля долгосрочные доходности ускорили рост: доходность 30-летних U.S. Treasuries поднялась до максимума с 2007 года, а доходность 10-летних бумаг вышла выше диапазона, в котором торговалась последние два года. Участники рынка связывают подъем доходностей с пересмотром ожиданий относительно готовности ФРС и дальше жестко бороться с инфляцией. Дополнительную нервозность усилили разногласия внутри Федрезерва: трое президентов региональных ФРБ проголосовали за повышение ставки, что подогрело опасения инвесторов относительно неопределенности дальнейшей траектории ставок. На фоне роста волатильности индекс MOVE, отражающий колебания на рынке U.S. Treasuries, поднялся до максимума с мая. Заметно увеличился спрос на пут-опционы на долгосрочные ETF на казначейские облигации США, поскольку трейдеры наращивают хеджирование через опционы. Аналитики предупреждают, что длительное удержание высоких доходностей U.S. Treasuries способно повысить стоимость финансирования по всему миру и усилить давление на оценки акций. Глава инвестиций Unlimited Funds Боб Эллиотт отметил, что рынку трудно оценить, как долго акции смогут удерживаться на текущих уровнях при нынешней ставочной среде. Отдельным фактором стало недавнее совместное вмешательство США и Японии для стабилизации иены, которое вызвало вопросы о устойчивости рынка U.S. Treasuries. По мнению аналитиков, США стремятся помочь Японии стабилизировать курс, одновременно снижая риск шока для долгового рынка в случае масштабных продаж американского долга со стороны японских инвесторов. В ближайшее время внимание рынка будет сосредоточено на плане финансирования Минфина США, макростатистике и июльском отчете по занятости вне сельского хозяйства (nonfarm payrolls). Трейдеры считают ключевым вопросом, сохранит ли ФРС жесткую позицию и продолжит ли давление долгосрочных ставок распространяться на рисковые активы.