Serenity: мощности DRAM и HBM на 2027 год полностью распроданы, дефицит памяти сохраняется

Как сообщает Huo Xing Cai Jing, 4 августа со ссылкой на источники в цепочке поставок Digitimes стало известно, что SK Hynix, Micron (MU) и Samsung Electronics полностью распродали производственные мощности DRAM и HBM на 2027 год. По данным источников, покупателям сейчас удается закрепить лишь около 60%–70% от первоначально заявленного спроса. Serenity отмечает, что текущие ограничения по предложению памяти оказались сильнее ожиданий рынка, а 2027 год может войти в "самую тяжелую фазу дефицита накопителей". Полностью законтрактованы и годовые мощности NAND у SanDisk (SNDK), Samsung Electronics и Micron; ожидается, что Kioxia и SK Hynix завершат распределение своих квот по мощностям к августу 2026 года. В Serenity добавляют: хотя ранее часть участников рынка допускала профицит памяти к середине 2027 года, свежие данные цепочки поставок указывают на то, что крупнейшие производители уже заранее продали весь объем, и баланс спроса и предложения остается напряженным. Как уточняется, квоты распределения мощностей между производителями и клиентами в целом уже согласованы, но финальные цены на продукцию будут определяться ближе к отгрузке с учетом рыночной конъюнктуры. Продолжающееся строительство ИИ-инфраструктуры поддерживает спрос на HBM и высокопроизводительную DRAM, что может стать ключевым фактором будущих ограничений по поставкам памяти.