Геополитика

Турнир MMA UFC Freedom 250, приуроченный к 250-летию основания США, прошёл 14 июня на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне — впервые в истории площадки для единоборств. TKO Group сообщила, что мероприятие принесло убыток в 30 млн долларов, но обеспечило US$1 billion в «earned media» и 34 млн зрителей по всему миру. Компания также заявила о 25 новых маркетинговых партнёрах.

Поддерживаемые Ираном хуситы 20 июля объявили о блокаде саудовских портов на Красном море и за последнюю неделю несколько раз атаковали торговые суда. Трафик через Ормузский пролив сократился до однозначных значений судов в сутки — против более чем 100 до войны — при том что через пролив проходило около 20% мировых перевозок нефти и газа. В тот же день Brent падала максимум на 7,3% до $81.55 за баррель и закрылась на уровне $84.05, снизившись на 4,4%. Происходящее стало существенным геополитическим ударом по морским энергетическим маршрутам на Ближнем Востоке.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) с середины марта принудительно направляет торговые суда по альтернативному маршруту у Ормузского пролива и взимает за разовый проход до $2 млн. 28 июля КСИР выпустил баллистические ракеты по американским силам в Иордании, а ранее неоднократно атаковал американские и саудовские энергетические объекты. По оценке J.P. Morgan, при полной работе такой режим может приносить Тегерану $70–90 млрд в год.

Три государственные индийские нефтемаркетинговые компании — Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) и Indian Oil Corporation (IOC) — по итогам июньского квартала показали убытки после прибыли в мартовском квартале на фоне роста цен на нефть. Brent поднималась до $125 за баррель из‑за конфликта США—Иран, что усилило давление на результаты. Наибольший чистый убыток пришёлся на HPCL — ₹11,526 crore, при этом высокая доходность переработки частично ограничила влияние подорожания сырья. Валовая маржа переработки оставалась высокой, включая $41.4 за баррель у BPCL, однако рост затрат на нефть заметно сократил прибыльность downstream.

Индийские покупатели полиолефинов сократили импортные закупки после нового обострения войны США–Иран, которое подтолкнуло цены вверх и добавило неопределённости по срокам поставок. На фоне роста Brent в последние недели подорожали несколько марок полиэтилена (PE) и полипропилена (PP), из-за чего трейдеры стали осторожнее даже при бронировании материала китайского происхождения. LLDPE cfr India вырос до $1,180–1,220/t за неделю, завершившуюся 31 July, с $1,090–1,150/t за неделю, завершившуюся 26 June, а PP raffia — до $1,190–1,240/t с $1,100–1,140/t. Судоходные компании заявили о надбавках до $140/t за проход через Bab elMandeb после атак на саудовские энергетические суда, что усилило давление на импортные предложения.

На фоне разговоров о возможном мирном соглашении на Ближнем Востоке аппетит к риску вырос, и фьючерсы на три ключевых американских индекса поднялись: на Dow — на 0.89%, на S&P 500 — на 0.54%, на Nasdaq 100 — на 0.28%. Одновременно Brent подешевела на 5%, что рынок связал с ослаблением геополитических рисков для поставок. В материале также упоминаются потенциальная крупная сделка M&A в фармацевтике и давление на Micron из‑за расширения мощностей у конкурента в Китае. Однако главным драйвером движения остается прогресс в ближневосточной повестке.

Правительство Индии планирует инвестировать до Rs 45,000 crore ($4.7 billion) в модернизацию железнодорожной инфраструктуры вдоль границ с Китаем, Пакистаном и Бангладеш. На этом фоне котировки ряда железнодорожных компаний заметно выросли: IRCTC — на 5% до 513 рупий, Titagarh Rail — на 3.64% до 855 рупий, Ircon International — на 5% до 132 рупий. RailTel поднялась на 2.25% до 290.85 рупии, RVNL — на 3.19%, а Texmaco Rail и IRFC прибавили более 1%.

Дональд Трамп объявил об отмене запланированных ударов по Ирану, что заметно снизило геополитическую напряженность. Brent за день подешевела на 5% до 83.50 доллара за баррель, минимум составил 81.55 доллара; WTI упала более чем на 5 долларов до 79.47 доллара за баррель. Ранее на фоне возобновления американо-иранского противостояния и атак на танкеры в Ормузском проливе оба бенчмарка в июле выросли более чем на 20%. Индекс Stoxx 600 прибавил 0.4%, бумаги энергетического сектора снизились на 2%, а акции компаний туризма и отдыха выросли на 2.1%.

Департамент минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР должен объявить во вторник официальную корректировку цен на топливо на август. По текущим данным, цены на бензин изменятся незначительно, а 93-октановый бензин может немного подешеветь. Для дизельного топлива ожидается рост почти на R2 за литр. Новые цены вступят в силу в среду.

Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося масштабного удара по Ирану и о намерении добиваться дипломатической договоренности, что заметно снизило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Фьючерсы на Brent за день упали на 7,3% до $81,55 за баррель. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили 0,3% и 0,5%, тогда как азиатский индекс MSCI снизился на 1%, а южнокорейский Kospi — более чем на 4%. Золото поднялось примерно до $4080 за унцию, поскольку падение нефти ослабило опасения по поводу инфляции.