Serenity: мощности DRAM/HBM на 2027 год полностью распроданы, дефицит накопителей сохранится

По данным ChainThink, 4 августа со ссылкой на информацию Digitimes из цепочек поставок, SK Hynix, Micron (MU) и Samsung Electronics полностью распродали мощности по выпуску DRAM и HBM на 2027 год. Клиенты сейчас могут закрепить лишь около 60%–70% от первоначально заявленного спроса. Serenity отмечает, что текущие ограничения по поставкам накопителей оказались сильнее ожиданий рынка, и 2027 год может войти в "самую тяжелую фазу дефицита накопителей". Годовые мощности по NAND у SanDisk (SNDK), Samsung Electronics и Micron уже зарезервированы. Ожидается, что Kioxia и SK Hynix завершат распределение своих мощностей к августу 2026 года. В Serenity подчеркивают: хотя часть рынка рассчитывала на профицит в середине 2027 года, фактическая ситуация в цепочке поставок показывает, что ведущие производители памяти уже распродали мощности, а баланс спроса и предложения остается напряженным. Основные квоты выпуска между производителями и заказчиками в целом согласованы; итоговая цена продукции будет определяться ближе к поставке с учетом рыночной конъюнктуры.