A Bitcoin wallet dormant since 2013 moved 500 BTC worth about $31.3 million on Monday, as attackers have drained thousands of BTC from Coldcard generated wallets since July 30, exploiting a flaw dating to March 2021. Galaxy researchers estimate losses near $130 million, while onchain data showed 935 BTC aged 10 years or more moved on Aug. 3.

Farside data shows U.S. spot Bitcoin ETFs posted a net inflow of $170.1 million yesterday. U.S. spot Ethereum ETFs recorded a net outflow of $11.9 million, ending a two day streak of net inflows.

Boltz said it has paused its Bitcoin swap service after a wave of AI assisted hacking attempts that it says are outpacing its small team's ability to patch the issues. The company described the pause as a response to the volume and speed of the attacks.

Farside data tracked by ChainThink shows U.S. spot Bitcoin ETFs recorded a $170.1 million net inflow yesterday, while U.S. spot Ethereum ETFs posted an $11.9 million net outflow, snapping a two day streak of net inflows for Ethereum products.

Los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos registraron ayer una entrada neta total de 170,1 millones de dólares, según datos de Trader T. IBIT de BlackRock lideró los flujos con 111,43 millones, seguido de FBTC de Fidelity con 33,36 millones. EZBC de Franklin sumó 9,23 millones, BTCO de Invesco atrajo 6,67 millones y HODL de VanEck añadió 4,52 millones. El resto de productos anotó entradas reducidas o se mantuvo sin variación.

THE BLOCK: Los ETF de bitcoin al contado registraron el lunes entradas netas por 170 millones de dólares, mientras que los ETF de ether al contado anotaron reembolsos netos de 11,4 millones. En el mercado, bitcoin:native sube un 1,46% en las últimas 24 horas y cotiza en 63.764 dólares. ethereum:native avanza un 0,3% hasta 1.862 dólares.

Odaily Planet Daily — Datos de SoSoValue muestran que los ETF spot de Bitcoin registraron ayer (hora del Este, 3 de agosto) una entrada neta total de 170 millones de dólares. El producto con mayor flujo neto diario fue el IBIT de BlackRock, con 111 millones de dólares; su entrada neta acumulada asciende ya a 60,593 millones de dólares. En segundo lugar se situó el FBTC de Fidelity, con 33,3598 millones de dólares en el día, y un acumulado histórico de 9,953 millones de dólares. En el momento de publicación, el valor neto total de los activos de los ETF spot de Bitcoin se sitúa en 77,58 mil millones de dólares. La ratio de activos netos de los ETF (capitalización del mercado del ETF como porcentaje de la capitalización total de Bitcoin) es del 6,06%, y las entradas netas acumuladas desde el lanzamiento alcanzan 51,495 mil millones de dólares.

MicroStrategy vendió a finales del mes pasado 1.638 Bitcoin por 104,7 millones de dólares, en una decisión orientada a reforzar su liquidez y sostener su acción preferente perpetua STRC, según documentos presentados ante la SEC. Entre el 27 de julio y el 2 de agosto, la compañía deshizo posiciones a un precio medio de 63.957 dólares por BTC. Destinó 52,4 millones de dólares al pago de dividendos de STRC y 52,3 millones de dólares a recomprar acciones STRC. Tras la operación, su reserva de Bitcoin quedó en 842.138 monedas, adquiridas por un coste agregado de aproximadamente 63.500 millones de dólares. En el mismo periodo, MicroStrategy captó 290,6 millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias MSTR. De ese importe, 250 millones se sumaron a su reserva en dólares, 28,9 millones se emplearon en recompras adicionales de STRC y 11,7 millones incrementaron su efectivo. El presidente ejecutivo, Michael Saylor, indicó en X que la empresa recompró 81,2 millones de dólares en STRC durante el periodo y amplió en 57 días su "runway" de financiación en dólares, hasta alrededor de 2,3 años. También señaló que la firma mantiene ₿842.138 y cerca de 4.000 millones de dólares en su reserva en USD. El movimiento se enmarca en el nuevo marco de capital anunciado a finales de junio, que permite explícitamente vender Bitcoin para financiar dividendos de preferentes, obligaciones de deuda, recompras autorizadas y la reserva en dólares. Supone un giro relevante frente a la estrategia previa, más centrada en dirigir la mayor parte del efectivo disponible a comprar más BTC. STRC es una herramienta clave de financiación para MicroStrategy. No obstante, STRC cotizaba en torno a 89,40 dólares en el premarket del lunes, aproximadamente un 10,6% por debajo de su valor nominal de 100 dólares, lo que reduce la eficiencia de emitir preferentes con descuento para levantar capital. La dirección ha manifestado que prefiere ver STRC más cerca del "par" antes de retomar una acumulación de Bitcoin más agresiva. Como contexto reciente, a principios de julio MicroStrategy vendió 3.588 BTC (aproximadamente 216 millones de dólares) el 6 de julio y comunicó otra venta de 32 BTC a principios de junio, sus primeras desinversiones reportadas desde una venta vinculada a impuestos en 2022. En la llamada de resultados del 2T (31 de julio), Saylor dijo que la compañía dejaría de destinar automáticamente cada dólar a compras inmediatas de Bitcoin. El CEO, Phong Le, añadió que pausarán nuevas compras de BTC mientras STRC cotice por debajo de 100 dólares. A 26 de julio, la empresa había acumulado una reserva en USD de 3.750 millones de dólares; las últimas ventas de acciones la han elevado hasta cerca de 4.000 millones. La dirección afirma que el objetivo principal de esa reserva es cubrir dividendos de preferentes y obligaciones de deuda, salvo que el consejo apruebe otros usos. MicroStrategy mantuvo en agosto el dividendo anual de STRC en el 12% pese a que el título sigue por debajo del valor nominal. Con la revisión de política del 29 de junio, la decisión sobre dividendos pasa a considerar el precio de mercado, rendimientos alternativos, volatilidad de Bitcoin, diferenciales de crédito y cobertura de la reserva de caja, en lugar de elevar automáticamente el pago cuando STRC cotiza por debajo de 100 dólares. La compañía ha priorizado recompras con descuento de STRC frente a incrementos repetidos del dividendo. Las divulgaciones muestran alrededor de 25 millones de dólares en recompras de STRC entre el 20 y el 26 de julio, y queda cerca de 1.000 millones de dólares disponibles bajo la autorización de recompra de valores preferentes. En reacción al mercado, voces como Ki Young Ju, fundador de CryptoQuant, pidieron pausar temporalmente las compras de Bitcoin para reconstruir reservas de efectivo y adoptar un marco sistemático de adquisición. MicroStrategy reportó una pérdida neta de 8.220 millones de dólares en el 2T, explicada por una pérdida no realizada de 8.320 millones por valoración a valor razonable de sus tenencias de Bitcoin. La dirección sostiene que el impacto contable no altera la estrategia de Bitcoin a largo plazo, pero reiteró que devolver STRC hacia 100 dólares es una prioridad antes de acelerar nuevas compras de BTC. Benchmark y H.C. Wainwright mantuvieron su recomendación de compra sobre MicroStrategy tras el trimestre, aunque Benchmark recortó su precio objetivo. Los analistas destacaron que una mayor reserva de caja, las recompras de preferentes y el "playbook" de financiación podrían facilitar futuras captaciones de capital, aunque las perspectivas de la empresa siguen muy ligadas al precio de Bitcoin y a la demanda de STRC. En síntesis, MicroStrategy está reduciendo de forma limitada su exposición en Bitcoin y vendiendo acciones MSTR para reforzar la liquidez y estabilizar su preferente, con el objetivo de preservar flexibilidad financiera y dejar abierta la puerta a retomar la acumulación de BTC cuando el entorno sea más favorable.

Hashdex anunció el cierre y la liquidación de su ETF de bitcoin al contado cotizado en NYSE Arca (ticker: DEFI), al no haber logrado reunir patrimonio suficiente ni un nivel de negociación relevante. La firma indicó a The Wall Street Journal que DEFI dejará de cotizar tras el cierre del mercado del 17 de agosto; después se procederá a la liquidación del fondo y a su exclusión de bolsa. Calendario y funcionamiento • Último día de negociación: 17 de agosto. Los inversores podrán comprar o vender DEFI en el mercado hasta el cierre, aunque el precio puede separarse del valor liquidativo (NAV) si la liquidez se reduce. • Órdenes de creación: los participantes autorizados no podrán cursar nuevas órdenes de creación a partir del 17 de agosto. • Liquidación y pago en efectivo: Hashdex venderá las posiciones de bitcoin del fondo y prevé distribuir el efectivo restante en torno al 28 de agosto, una vez descontados pasivos y costes de liquidación. Quienes mantengan las participaciones hasta el final recibirán efectivo, no bitcoin. Motivos del cierre Hashdex atribuye la decisión a un tamaño de activos reducido, escasa liquidez en el mercado secundario, costes operativos y una demanda inversora limitada. A 30 de julio, DEFI gestionaba aproximadamente 14,7 millones de dólares, situándose entre los ETF spot de bitcoin más pequeños de EE. UU. El bajo patrimonio y el volumen limitado dificultaron competir con productos anteriores y de mayor tamaño, pese a contar con un ratio de gastos del 0,25%. Estructura del fondo e implicaciones para el inversor Según la web del fondo, a 31 de julio DEFI mostraba un NAV de 71,32 dólares por participación y un cierre de 71,15 dólares. Habitualmente invertía al menos el 95% en bitcoin al contado, y el resto en efectivo, equivalentes de efectivo y futuros de bitcoin cotizados en la CME. Dado que la liquidación se hará en efectivo, los inversores que mantengan las participaciones más allá del último día de negociación deben anticipar un pago cuyo importe dependerá del precio del bitcoin durante el proceso de desinversión; la distribución final puede diferir del NAV previo al cierre. La liquidación podría generar hechos imponibles para inversores en EE. UU., en función del precio de compra, el tipo de cuenta y la situación fiscal individual. Quienes vendan antes del 17 de agosto recibirán el precio de mercado vigente, no el valor final de liquidación. Cómo llegó DEFI al mercado DEFI se incorporó al universo de ETF spot de bitcoin en EE. UU. mediante la conversión de un producto basado en futuros y solo empezó a mantener bitcoin al contado en marzo de 2024, más de dos meses después de que la SEC aprobara en enero la primera oleada de ETF spot. Ese arranque tardío lo dejó en desventaja frente a competidores que ya habían acumulado patrimonio y volumen. La oferta de ETF de Hashdex en EE. UU. Hashdex subrayó que el cierre de DEFI no implica su salida del mercado estadounidense de ETF cripto. Su otro producto en EE. UU., el Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF (NCIQ), contaba con unos 206,82 millones de dólares en activos netos a 31 de julio. NCIQ ofrece exposición ponderada por capitalización a varios criptoactivos: Bitcoin (78% del fondo a 27 de julio), Ethereum (12,2%), XRP, Solana, Cardano, Chainlink, Stellar y Bitcoin Cash. En marzo, Hashdex redujo la comisión de gestión de NCIQ del 0,50% al 0,25% y lo renombró a principios de año manteniendo el mismo ticker. Claves para el accionista Los titulares de DEFI afrontan un plazo ajustado: vender antes del 17 de agosto para salir a precio de mercado, o mantener y recibir un pago en efectivo previsto en torno al 28 de agosto, que reflejará la evolución del bitcoin durante la liquidación. El cierre afecta únicamente a DEFI; NCIQ y el resto de productos cripto de Hashdex siguen activos.