Ethereum spot ETFs saw a net outflow of $11.4178 million on Aug. 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's ETHB led daily inflows with $5.7791 million, while BlackRock's ETHA had the largest daily outflow at $9.03 million. Total spot Ethereum ETF net asset value was $10.233 billion, with cumulative net inflows of $11.199 billion.

Supply chain sources cited by Digitimes say SK Hynix, Micron and Samsung Electronics have fully booked their 2027 DRAM and HBM output, with customers securing about 60% to 70% of initial demand. Serenity said constraints are tighter than expected, while annual NAND capacity at SanDisk, Samsung and Micron is also fully reserved.

Spot Bitcoin ETFs saw a $170 million net inflow on August 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's IBIT led with $111 million, lifting its cumulative inflows to $60.593 billion, while Fidelity's FBTC added $33.3598 million for a total of $9.953 billion. Total ETF net assets were $77.58 billion.

Serenity said supply chain checks cited by Digitimes show SK Hynix Micron and Samsung have fully booked 2027 DRAM and HBM capacity, with customers able to lock in only about 60% to 70% of initial demand. It added that NAND capacity at SanDisk Samsung and Micron is already reserved, signaling continued tight storage supply into 2027.

Crypto spot trading activity fell to its lowest level of 2026, with Kaiko data across 44 spot exchanges showing last week's average daily volume near $15 billion, about 70% below the January peak. Volume remains concentrated as the top six exchanges accounted for over 60% of trading, signaling tighter market liquidity.

Bitmine, la firma vinculada a Tom Lee, ha puesto en staking otros 150.120 ETH valorados en 278 millones de dólares. Con esta operación, sus tenencias totales en staking ascienden a 5.067.309 ETH, equivalentes al 87,4% de su posición total.

La Bolsa de Bombay (BSE) puso en marcha el 3 de agosto el mecanismo de subasta de cierre (CAS) con el objetivo de perfeccionar la formación del precio de cierre. La sesión se abre a las 15:15; la introducción de órdenes comienza a las 15:20; la fase finaliza de forma aleatoria entre las 15:28 y las 15:30; y a las 15:32 se publica el precio de referencia final de cierre. En su primera jornada, el sistema operó con normalidad: participaron más de 400 miembros de negociación en más de 200 valores. El SENSEX terminó con un descenso marginal del 0,048%, señal de una implantación fluida y de una mejora estructural en la eficiencia de la fijación de precios del índice.

Los inversores institucionales extranjeros (FIIs) recortaron con fuerza su exposición a los principales bancos indios en el 1T del ejercicio FY27. En HDFC Bank, la participación cayó 2,18 puntos porcentuales, hasta el 41,82%; en Axis Bank, bajó 2,09 puntos, hasta el 42,05%; y en ICICI Bank, retrocedió 0,69 puntos, hasta el 33,79%. La excepción fue Federal Bank, donde los FIIs aumentaron su posición en 1,66 puntos porcentuales, hasta el 27,71%. El giro en los flujos contrasta con el comportamiento del mercado: el índice Nifty avanzó un 16% en el mes de julio, con referencia al 1 de julio. En conjunto, estos movimientos apuntan a un deterioro del ánimo extranjero a corto plazo sobre la banca india, pese al rebote generalizado de la renta variable.

BlockBeats informó el 4 de agosto de que el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos ha mostrado recientemente señales de tensión. En el mercado, valorado en 30 billones de dólares, los rendimientos a largo plazo han repuntado con rapidez y la volatilidad ha aumentado, lo que alimenta el temor de que la presión en renta fija termine trasladándose a activos de riesgo como la bolsa. Según los datos, en la última semana de julio los rendimientos de los Treasuries a largo plazo se aceleraron con fuerza: el bono a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007 y el 10 años superó el rango en el que había cotizado durante los dos últimos años. El mercado interpreta este movimiento como una reevaluación por parte de los inversores del compromiso de la Reserva Federal con la lucha contra la inflación. En el seno de la Fed han aflorado divisiones recientes. Tres presidentes de bancos regionales votaron a favor de una subida de tipos, lo que ha incrementado la inquietud por la incertidumbre sobre la trayectoria futura de los tipos de interés. Con la volatilidad en aumento, el índice MOVE —referencia de la volatilidad de los Treasuries— ha subido a su nivel más alto desde mayo. También se ha observado un repunte significativo de la demanda de opciones put sobre ETF de Treasuries a largo plazo, a medida que los operadores buscan cobertura en el mercado de opciones ante posibles riesgos. Analistas señalan que unos rendimientos elevados durante más tiempo podrían encarecer la financiación a nivel global y presionar las valoraciones bursátiles. Bob Elliott, director de inversiones de Unlimited Funds, afirmó que al mercado le resulta difícil determinar cuánto tiempo pueden sostenerse las acciones en los niveles actuales con el entorno de tipos vigente. Además, la reciente intervención conjunta de Estados Unidos y Japón para estabilizar el yen ha reavivado dudas sobre la estabilidad del mercado de Treasuries. Los analistas consideran que Washington pretende ayudar a Japón a estabilizar su tipo de cambio y, al mismo tiempo, evitar un posible sobresalto en el mercado de deuda por ventas a gran escala de bonos estadounidenses por parte de Japón. La atención del mercado se centrará en el plan de financiación del Tesoro de EE. UU., los próximos datos macroeconómicos y el informe de empleo no agrícola de julio. Los operadores apuntan que la cuestión clave es si la Reserva Federal mantendrá su postura restrictiva y si la presión sobre los tipos a largo plazo acabará extendiéndose a los activos de riesgo.