Serenity: la capacidad de DRAM y HBM para 2027 ya está agotada en plena escasez persistente de memoria

Según informó Huo Xing Cai Jing el 4 de agosto, citando fuentes de la cadena de suministro de Digitimes, SK Hynix, Micron (MU) y Samsung Electronics ya han vendido toda su capacidad de DRAM y HBM prevista para 2027. En este momento, los clientes solo estarían logrando asegurar aproximadamente entre el 60% y el 70% de su demanda inicial. Serenity indicó que las restricciones actuales de oferta de memoria están superando las expectativas del mercado y advirtió de que 2027 podría entrar en la "fase de escasez de memoria más severa". En paralelo, la capacidad anual de NAND de SanDisk (SNDK), Samsung Electronics y Micron también habría quedado completamente reservada, mientras que Kioxia y SK Hynix podrían finalizar su asignación de capacidad antes de agosto de 2026. La firma añadió que, aunque parte del mercado esperaba un excedente de memoria hacia mediados de 2027, los datos actuales de la cadena de suministro apuntan a que los principales fabricantes han agotado su capacidad con antelación, manteniendo un equilibrio oferta-demanda ajustado. Según estas fuentes, los cupos de asignación de capacidad entre fabricantes y clientes ya estarían en gran medida cerrados, pero los precios finales se fijarán más cerca de la entrega en función de las condiciones de mercado. El despliegue continuo de infraestructura de IA sigue impulsando la demanda de HBM y DRAM de gama alta, un factor que podría intensificar las restricciones de suministro en el futuro.