Ethereum spot ETFs saw a net outflow of $11.4178 million on Aug. 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's ETHB led daily inflows with $5.7791 million, while BlackRock's ETHA had the largest daily outflow at $9.03 million. Total spot Ethereum ETF net asset value was $10.233 billion, with cumulative net inflows of $11.199 billion.

Supply chain sources cited by Digitimes say SK Hynix, Micron and Samsung Electronics have fully booked their 2027 DRAM and HBM output, with customers securing about 60% to 70% of initial demand. Serenity said constraints are tighter than expected, while annual NAND capacity at SanDisk, Samsung and Micron is also fully reserved.

Spot Bitcoin ETFs saw a $170 million net inflow on August 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's IBIT led with $111 million, lifting its cumulative inflows to $60.593 billion, while Fidelity's FBTC added $33.3598 million for a total of $9.953 billion. Total ETF net assets were $77.58 billion.

Serenity said supply chain checks cited by Digitimes show SK Hynix Micron and Samsung have fully booked 2027 DRAM and HBM capacity, with customers able to lock in only about 60% to 70% of initial demand. It added that NAND capacity at SanDisk Samsung and Micron is already reserved, signaling continued tight storage supply into 2027.

Crypto spot trading activity fell to its lowest level of 2026, with Kaiko data across 44 spot exchanges showing last week's average daily volume near $15 billion, about 70% below the January peak. Volume remains concentrated as the top six exchanges accounted for over 60% of trading, signaling tighter market liquidity.

HOJE: A Bitmine, de Tom Lee, colocou em staking mais 150.120 ETH, avaliados em US$ 278 milhões. Com isso, o volume total de ETH em staking da empresa chegou a 5.067.309 ETH, o equivalente a 87,4% de sua posição total.

A Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) iniciou em 3 de agosto o novo Leilão de Fechamento (CAS), criado para aprimorar a formação do preço de encerramento. A sessão começa às 15h15; a entrada de ordens é aberta às 15h20; o fechamento ocorre de forma aleatória entre 15h28 e 15h30; e o preço de referência final de fechamento é divulgado às 15h32. No primeiro dia, o funcionamento foi considerado estável: mais de 400 membros de negociação participaram, com operações em mais de 200 ações. O índice SENSEX terminou com leve baixa de 0,048%, sinalizando uma implementação bem-sucedida e uma melhoria estrutural na eficiência da precificação no fechamento.

No 1º trimestre do ano fiscal de FY27, os investidores institucionais estrangeiros (FIIs) reduziram de forma significativa suas posições nos principais bancos da Índia. No HDFC Bank, a fatia caiu 2,18 pontos percentuais, para 41,82%. No Axis Bank, o recuo foi de 2,09 p.p., para 42,05%. No ICICI Bank, a participação diminuiu 0,69 p.p., para 33,79%. A exceção foi o Federal Bank, que recebeu aumento de 1,66 p.p., levando a participação a 27,71%. A mudança no fluxo de capital ocorre em contraste com o desempenho do mercado: o índice Nifty avançou 16% no mês de 1º de julho. O movimento sugere enfraquecimento do apetite estrangeiro pelo setor bancário indiano no curto prazo, apesar da recuperação mais ampla dos ativos domésticos.

Segundo a BlockBeats, em 4 de agosto, o mercado de títulos do Tesouro dos EUA voltou a mostrar sinais de tensão. O segmento, avaliado em cerca de US$ 30 trilhões, registrou alta rápida dos rendimentos de longo prazo e aumento da volatilidade, alimentando o receio de que o estresse na renda fixa possa contaminar ativos de risco, como ações. Dados indicam que, na última semana de julho, os juros dos Treasuries longos aceleraram com força: o rendimento do papel de 30 anos atingiu o maior nível desde 2007, e o de 10 anos rompeu a faixa de negociação observada nos últimos dois anos. Para o mercado, o movimento reflete uma reavaliação dos investidores sobre o grau de compromisso do Federal Reserve no combate à inflação. O quadro também foi influenciado por divergências recentes dentro do Fed. Três presidentes regionais votaram a favor de uma alta de juros, elevando a preocupação com a incerteza sobre a trajetória futura das taxas. Com a volatilidade em alta, o índice MOVE — referência de volatilidade dos Treasuries — subiu ao maior nível desde maio. Ao mesmo tempo, cresceu de forma significativa a demanda por opções de venda (puts) em ETFs de Treasuries de longo prazo, sinalizando que operadores estão buscando proteção no mercado de derivativos. Analistas afirmam que rendimentos elevados por mais tempo podem encarecer o financiamento global e pressionar as avaliações de ações. Bob Elliott, diretor de investimentos (CIO) da Unlimited Funds, disse que é difícil para o mercado estimar por quanto tempo as ações conseguem sustentar os níveis atuais no ambiente de juros vigente. Além disso, a intervenção conjunta recente de Estados Unidos e Japão para estabilizar o iene reacendeu dúvidas sobre a estabilidade do mercado de Treasuries. Analistas avaliam que Washington busca ajudar Tóquio a estabilizar o câmbio e, ao mesmo tempo, evitar um choque na renda fixa caso o Japão promova vendas em larga escala de dívida americana. Os próximos focos do mercado incluem o plano de financiamento do Tesouro dos EUA, novos dados econômicos e o relatório de empregos (payroll) de julho. Para traders, a questão central é se o Fed manterá uma postura restritiva e se a pressão nos juros longos se espalhará ainda mais para os ativos de risco.