Serenity: capacidade de DRAM e HBM para 2027 já está totalmente comprometida, com escassez de armazenamento persistente
Segundo a Huo Xing Cai Jing, em reportagem publicada em 4 de agosto com base em fontes da cadeia de suprimentos ouvidas pela Digitimes, SK Hynix, Micron (MU) e Samsung Electronics já venderam toda a capacidade de DRAM e HBM prevista para 2027. No momento, os clientes conseguem garantir apenas cerca de 60% a 70% da demanda originalmente solicitada.
A Serenity afirmou que as restrições atuais de oferta de memória estão acima do esperado e que 2027 pode entrar na "fase mais severa de escassez de armazenamento". No mercado de NAND, a capacidade anual de SanDisk (SNDK), Samsung Electronics e Micron também estaria totalmente reservada. Kioxia e SK Hynix, por sua vez, devem concluir a alocação de capacidade até agosto de 2026.
De acordo com a Serenity, embora parte do mercado tivesse projetado um excedente de memória em meados de 2027, os dados mais recentes da cadeia de suprimentos indicam que os principais fabricantes já esgotaram a capacidade com antecedência, mantendo o equilíbrio entre oferta e demanda pressionado. As cotas de alocação entre fabricantes e clientes estariam, em grande parte, definidas, mas os preços finais dos produtos devem ser determinados mais perto da entrega, conforme as condições de mercado.
A continuidade dos investimentos em infraestrutura de IA segue elevando a demanda por HBM e DRAM de alto desempenho, fator que pode se tornar determinante para novas restrições de oferta no setor.
