Serenity: capacidade de DRAM e HBM para 2027 já está esgotada; aperto em armazenamento deve persistir

A ChainThink informou em 4 de agosto, citando dados da cadeia de suprimentos divulgados pela Digitimes, que SK Hynix, Micron (MU) e Samsung Electronics já venderam toda a capacidade de DRAM e HBM prevista para 2027. Segundo o levantamento, clientes conseguem garantir apenas cerca de 60% a 70% do volume inicialmente demandado. A Serenity avalia que as restrições atuais de oferta de armazenamento são mais severas do que o mercado vinha precificando e que 2027 pode marcar a entrada na fase "mais crítica" de escassez. No mercado de NAND, a capacidade anual de SanDisk (SNDK), Samsung Electronics e Micron já estaria integralmente reservada. A expectativa é que Kioxia e SK Hynix concluam a alocação de capacidade até agosto de 2026. A Serenity acrescenta que, apesar de parte do mercado ter projetado um excedente de armazenamento a partir de meados de 2027, as condições observadas na cadeia de suprimentos indicam que os principais fabricantes já esgotaram sua capacidade, mantendo o equilíbrio entre oferta e demanda apertado. A distribuição de produção entre fabricantes e clientes está, em grande medida, definida, e o preço do produto final deverá ser estabelecido conforme as condições de mercado mais próximas da entrega.