Ethereum spot ETFs saw a net outflow of $11.4178 million on Aug. 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's ETHB led daily inflows with $5.7791 million, while BlackRock's ETHA had the largest daily outflow at $9.03 million. Total spot Ethereum ETF net asset value was $10.233 billion, with cumulative net inflows of $11.199 billion.

Supply chain sources cited by Digitimes say SK Hynix, Micron and Samsung Electronics have fully booked their 2027 DRAM and HBM output, with customers securing about 60% to 70% of initial demand. Serenity said constraints are tighter than expected, while annual NAND capacity at SanDisk, Samsung and Micron is also fully reserved.

Spot Bitcoin ETFs saw a $170 million net inflow on August 3 Eastern Time, according to SoSoValue. BlackRock's IBIT led with $111 million, lifting its cumulative inflows to $60.593 billion, while Fidelity's FBTC added $33.3598 million for a total of $9.953 billion. Total ETF net assets were $77.58 billion.

Serenity said supply chain checks cited by Digitimes show SK Hynix Micron and Samsung have fully booked 2027 DRAM and HBM capacity, with customers able to lock in only about 60% to 70% of initial demand. It added that NAND capacity at SanDisk Samsung and Micron is already reserved, signaling continued tight storage supply into 2027.

Crypto spot trading activity fell to its lowest level of 2026, with Kaiko data across 44 spot exchanges showing last week's average daily volume near $15 billion, about 70% below the January peak. Volume remains concentrated as the top six exchanges accounted for over 60% of trading, signaling tighter market liquidity.

СЬОГОДНІ: Bitmine, яку пов'язують із Томом Лі, перевела в стейкінг ще 150 120 ETH орієнтовною вартістю $278 млн. Сукупний обсяг її застейканих активів зріс до 5 067 309 ETH, що відповідає 87,4% від загального обсягу позиції.

Бомбейська фондова біржа Індії (BSE) 3 серпня офіційно запровадила механізм аукціону закриття (CAS), покликаний удосконалити процес формування ціни закриття. Сесія стартує о 15:15, приймання заявок відкривається о 15:20, випадкове завершення відбувається в проміжку 15:28–15:30, а остаточну довідкову ціну закриття публікують о 15:32. Пілотний день пройшов стабільно: понад 400 торгових членів взяли участь в операціях більш ніж по 200 акціях. Індекс SENSEX закрився з незначним зниженням на 0,048%, що свідчить про безпроблемний запуск та структурне підвищення ефективності індексного ціноутворення.

У I кварталі FY27 іноземні інституційні інвестори (FII) різко скоротили частки в ключових індійських банках. У HDFC Bank їхня частка знизилася на 2,18 в.п. — до 41,82%, в Axis Bank — на 2,09 в.п., до 42,05%, в ICICI Bank — на 0,69 в.п., до 33,79%. Єдиним винятком став Federal Bank, де FII наростили частку на 1,66 в.п., до 27,71%. На тлі цих перестановок Nifty за місяць станом на 1 липня додав 16%. Зміна потоків капіталу сигналізує про ослаблення короткострокових настроїв нерезидентів щодо банківського сектору Індії, що контрастує із загальноринковим відскоком.

За даними BlockBeats від 4 серпня, на ринку казначейських облігацій США з'явилися ознаки напруження. На тлі стрімкого зростання довгострокових дохідностей і підвищення волатильності в сегменті держборгу США обсягом близько $30 трлн посилилися побоювання, що тиск на облігації може перекинутися на ризикові активи, зокрема акції. Статистика свідчить, що в останній тиждень липня довгі дохідності різко прискорили зростання: прибутковість 30-річних паперів піднялася до найвищого рівня з 2007 року, а 10-річні облігації вийшли вище торгового діапазону, в якому перебували протягом останніх двох років. Учасники ринку пов'язують підйом дохідностей із переглядом очікувань щодо рішучості ФРС у боротьбі з інфляцією. Усередині регулятора проявилися розбіжності: троє президентів регіональних ФРБ проголосували за підвищення ставки. Це додало інвесторам невизначеності щодо подальшої траєкторії процентних ставок. На тлі зростання волатильності індекс MOVE, який відображає коливання на ринку U.S. Treasuries, піднявся до максимуму з травня. Також різко зріс попит на пут-опціони на довгострокові ETF на казначейські облігації США, оскільки трейдери використовують опціонний ринок для хеджування потенційних ризиків. Аналітики зазначають, що тривале утримання високих дохідностей U.S. Treasuries може підвищити глобальну вартість фінансування та посилити тиск на оцінки акцій. CIO Unlimited Funds Боб Елліотт заявив, що ринку складно оцінити, як довго акції зможуть утримувати поточні рівні за нинішнього процентного середовища. Окрему увагу привернула нещодавня спільна інтервенція США та Японії для стабілізації єни, яка підсилила дискусію про стійкість ринку U.S. Treasuries. На думку аналітиків, США прагнуть допомогти Японії стабілізувати курс, водночас мінімізуючи ризик шоку на борговому ринку через потенційно масштабні продажі американських паперів з боку японських інвесторів. Надалі фокус ринку буде на плані запозичень Мінфіну США, макроданих та липневому звіті щодо зайнятості поза сільським господарством. Трейдери вважають ключовим питанням, чи збереже ФРС жорстку позицію та чи пошириться тиск з боку довгострокових ставок на ризикові активи.