Serenity เผยกำลังการผลิต DRAM/HBM ปี 2027 ถูกจองเต็มแล้ว คาดภาวะชิ้นส่วนจัดเก็บข้อมูลตึงตัวยืดเยื้อ

ChainThink รายงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม โดยอ้างข้อมูลซัพพลายเชนจาก Digitimes ว่า SK Hynix, Micron (MU) และ Samsung Electronics ขายกำลังการผลิต DRAM และ HBM สำหรับปี 2027 หมดแล้ว ลูกค้าในขณะนี้สามารถล็อกปริมาณได้เพียงราว 60%–70% ของความต้องการตั้งต้น Serenity ระบุว่า ข้อจำกัดด้านอุปทานของชิ้นส่วนจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันตึงตัวกว่าที่ตลาดคาด และปี 2027 อาจเข้าสู่ "ช่วงขาดแคลนที่รุนแรงที่สุด" ฝั่ง NAND ก็มีสัญญาณตึงตัวเช่นกัน โดยกำลังการผลิตรายปีของ SanDisk (SNDK), Samsung Electronics และ Micron ถูกจองล่วงหน้าแล้ว ขณะที่ Kioxia และ SK Hynix คาดว่าจะจัดสรรกำลังการผลิตได้ครบภายในเดือนสิงหาคม 2026 Serenity ชี้ว่า แม้บางมุมมองของตลาดเคยประเมินว่าอุปทานชิ้นส่วนจัดเก็บข้อมูลอาจกลับมาเกินดุลในช่วงกลางปี 2027 แต่ข้อมูลในซัพพลายเชนล่าสุดสะท้อนว่าผู้ผลิตรายใหญ่ได้ขายกำลังการผลิตไปแล้ว ทำให้อุปสงค์และอุปทานยังคงตึงตัว การจัดสรรการผลิตระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าส่วนใหญ่ได้ข้อยุติแล้ว ส่วนราคาสินค้าปลายทางจะพิจารณาตามภาวะตลาดในช่วงใกล้ส่งมอบ