Serenity ชี้กำลังการผลิต DRAM/HBM ปี 2027 ถูกจองเต็ม ท่ามกลางภาวะขาดแคลนหน่วยความจำที่ยืดเยื้อ

Huo Xing Cai Jing รายงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม โดยอ้างแหล่งข่าวซัพพลายเชนของ Digitimes ว่า SK Hynix, Micron (MU) และ Samsung Electronics ขายกำลังการผลิต DRAM และ HBM สำหรับปี 2027 หมดแล้ว ส่งผลให้ลูกค้าสามารถล็อกปริมาณได้เพียงราว 60%–70% ของความต้องการตั้งต้น Serenity ระบุว่าข้อจำกัดด้านอุปทานหน่วยความจำในขณะนี้ตึงตัวกว่าที่ตลาดคาด และปี 2027 อาจเข้าสู่ช่วง "การขาดแคลนหน่วยความจำรุนแรงที่สุด" ด้าน NAND ก็มีสัญญาณตึงตัวเช่นกัน โดยกำลังการผลิตรายปีของ SanDisk (SNDK), Samsung Electronics และ Micron ถูกจองเต็มแล้ว ขณะที่ Kioxia และ SK Hynix คาดว่าจะจัดสรรโควตากำลังการผลิตเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2026 Serenity ชี้ว่าแม้ก่อนหน้านี้ผู้สังเกตการณ์บางส่วนเคยคาดว่าตลาดอาจกลับมาเกินดุลในช่วงกลางปี 2027 แต่ข้อมูลซัพพลายเชนล่าสุดสะท้อนว่าผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ขายกำลังการผลิตล่วงหน้าหมดแล้ว ทำให้สมดุลอุปสงค์-อุปทานยังคงตึงตัว รายงานระบุว่าโควตาการจัดสรรกำลังการผลิตระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าส่วนใหญ่ใกล้สรุปแล้ว แต่ราคาสินค้าสุดท้ายจะถูกกำหนดใกล้ช่วงส่งมอบตามภาวะตลาด การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เดินหน้าต่อเนื่องยังคงหนุนความต้องการ HBM และ DRAM ระดับไฮเอนด์ และอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มข้อจำกัดด้านอุปทานหน่วยความจำในระยะต่อไป