El mercado del almacenamiento se encarece: suben DRAM y NAND por la escasez y el tirón de la IA
Resumen del mercado generado por IA
La ajustada oferta de DRAM/NAND y la aceleración de la demanda impulsada por la IA están elevando los precios de la memoria, con previsiones de nuevas subidas de la DRAM para PC e informes de que la capacidad de DRAM/HBM está en gran medida agotada hasta las asignaciones de 2027. Los nuevos estándares de High Bandwidth Flash (HBF) también señalan una inversión continuada en almacenamiento de próxima generación. El contexto es favorable para los márgenes de los productores de memoria, al tiempo que aumenta el riesgo de suministro aguas abajo, ya visible en las restricciones de la electrónica de consumo.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
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Ideas de IA · NCSKSKHYNIX2USD/USDTIdeas de IA
▲ Alcista
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BlockBeats informó el 4 de agosto de que el mercado de memorias sigue recalentándose. Varias firmas prevén nuevas subidas de precio en DRAM y NAND, impulsadas por restricciones de oferta y por la demanda asociada a la potencia de cálculo para IA.
En el frente tecnológico, SK Hynix y SanDisk publicaron la primera especificación estándar del sector para High Bandwidth Flash (HBF), un paso que acelera el desarrollo de la próxima generación de almacenamiento.
Los indicadores de precios reflejan el tensionamiento del mercado. En julio, el precio medio de venta de los productos NAND de un solo nivel en Corea del Sur aumentó un 35% intermensual y marcó un máximo histórico. TrendForce estima que, por la escasez de suministro, el precio fijo de transacción de la DRAM para PC en el tercer trimestre de 2026 podría subir entre un 15% y un 20% trimestral.
Según distintas informaciones, los tres mayores fabricantes de memoria del mundo ya han cerrado las negociaciones para la asignación de capacidad de todo 2027, con las capacidades de DRAM y HBM prácticamente vendidas.
En la cadena industrial, se espera que el negocio de fundición de obleas de Samsung Electronics alcance este año una utilización del 100%. Datos de Counterpoint señalan que Samsung está ampliando su ventaja de cuota en DRAM, lo que intensifica la competencia entre Micron y SK Hynix.
La tensión de oferta también empieza a trasladarse al producto final. Fuentes citadas en informes apuntan a restricciones de suministro en el MacBook Air por la falta de memoria. En paralelo, el unicornio surcoreano de chips de IA DeepX habría visto multiplicarse por cuatro su valoración hasta 3,14 billones de wones (KRW), una señal de que la demanda en la cadena de suministro de chips de IA y memoria sigue siendo elevada.
