Mercado de armazenamento acelera alta de preços com aperto de oferta de DRAM e NAND diante da demanda por IA
Resumo de mercado por IA
A oferta apertada de DRAM/NAND e a demanda acelerada impulsionada por IA estão elevando os preços de memória, com previsões de novos aumentos de DRAM para PCs e relatos de que a capacidade de DRAM/HBM está em grande parte esgotada nas alocações até 2027. Novos padrões de High Bandwidth Flash (HBF) também sinalizam investimento contínuo em armazenamento de próxima geração. O cenário é favorável para as margens dos produtores de memória, ao mesmo tempo em que eleva o risco de oferta a jusante, já visível nas restrições em eletrônicos de consumo.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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▲ Altista
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BlockBeats, 4 de agosto — O mercado de armazenamento segue aquecido. Diversas instituições projetam novos aumentos de preços de DRAM e NAND, sustentados por restrições de oferta e pela demanda por poder de computação voltado à IA. SK Hynix e SanDisk divulgaram a primeira especificação padrão da indústria para High Bandwidth Flash (HBF), passo que reforça o avanço de tecnologias de armazenamento de próxima geração.
Na Coreia do Sul, o preço médio de venda de produtos de NAND de camada única subiu 35% em julho na comparação mensal, alcançando um recorde. A TrendForce estima que, em função da escassez, o preço fixo de transação de DRAM para PCs no 3º trimestre de 2026 pode avançar de 15% a 20% em relação ao trimestre anterior.
Relatos também apontam que os três maiores fabricantes globais de memória concluíram as negociações para a alocação de capacidade de 2027, com grande parte das capacidades de DRAM e HBM já praticamente esgotadas.
Na cadeia industrial, a operação de fundição (wafer foundry) da Samsung Electronics é vista chegando a 100% de utilização de capacidade neste ano. Dados da Counterpoint indicam que a Samsung amplia sua vantagem de participação em DRAM, elevando a intensidade da disputa entre Micron e SK Hynix.
No mercado consumidor, o aperto de oferta de memória já afeta a disponibilidade de eletrônicos. Há informações de que o MacBook Air enfrenta restrições de fornecimento por falta de memória. No segmento de chips de IA, a unicórnio sul-coreana DeepX estaria vendo sua avaliação quadruplicar para KRW 3,14 trilhões, sinalizando a força contínua da demanda na cadeia de chips de IA e de fornecimento de memória.
