Serenity: Kapasitas DRAM/HBM 2027 Sudah Habis Dipesan, Kelangkaan Storage Berlanjut

ChainThink melaporkan pada 4 Agustus, mengutip informasi rantai pasok dari Digitimes, bahwa SK Hynix, Micron (MU), dan Samsung Electronics telah menjual habis kapasitas DRAM dan HBM untuk tahun 2027. Pelanggan saat ini disebut hanya dapat mengamankan sekitar 60% hingga 70% dari permintaan awal mereka. Serenity menilai tekanan pasokan storage saat ini lebih buruk dari ekspektasi pasar, dan 2027 berpotensi memasuki fase "kelangkaan storage paling parah". Di segmen NAND, kapasitas tahunan SanDisk (SNDK), Samsung Electronics, dan Micron juga dilaporkan sudah dipesan. Kioxia dan SK Hynix diperkirakan akan menuntaskan alokasi kapasitasnya pada Agustus 2026. Menurut Serenity, meski sebagian pandangan pasar sempat memperkirakan surplus storage pada pertengahan 2027, kondisi terkini di sepanjang rantai pasok menunjukkan produsen utama sudah mengunci kapasitas, sehingga keseimbangan pasokan-permintaan tetap ketat. Skema alokasi produksi antara produsen dan pelanggan pada dasarnya telah ditetapkan, sementara harga produk final akan ditentukan mengikuti kondisi pasar mendekati waktu pengiriman.