سيرينيتي: طاقات DRAM وHBM لعام 2027 محجوزة بالكامل وسط نقص مستمر في وحدات التخزين

أفادت "هوو شينغ كاي جينغ" في 4 أغسطس، نقلًا عن مصادر في سلسلة التوريد لدى Digitimes، بأن شركات SK hynix وMicron (MU) وSamsung Electronics باعت بالكامل طاقاتها الإنتاجية المخطط لها لعام 2027 من شرائح DRAM وHBM. وأشارت المعلومات إلى أن العملاء لا يستطيعون حاليًا تأمين سوى نحو 60% إلى 70% من احتياجاتهم الأولية. وقالت سيرينيتي إن قيود المعروض في سوق الذاكرة تتجاوز توقعات السوق، وقد يدخل عام 2027 مرحلة "أشد نقص في وحدات التخزين". وعلى صعيد NAND، ذكرت أن الطاقة السنوية لدى SanDisk (SNDK) وSamsung Electronics وMicron تم حجزها بالكامل أيضًا، مع توقعات بأن تُنهي Kioxia وSK hynix تخصيص طاقاتهما بحلول أغسطس 2026. وأضافت سيرينيتي أن بعض المتابعين كانوا يرجّحون سابقًا ظهور فائض في المعروض بحلول منتصف 2027، إلا أن بيانات سلسلة التوريد الحالية تُظهر أن كبار مصنّعي الذاكرة استبقوا ذلك ببيع الطاقات بالكامل، ما يبقي توازن العرض والطلب في وضع ضيق. وبحسب ما ورد، تم إلى حد كبير تثبيت حصص تخصيص الطاقة بين المصنّعين والعملاء، على أن تُحسم الأسعار النهائية للمنتجات قرب مواعيد التسليم وفقًا لظروف السوق. ويواصل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دفع الطلب على HBM وDRAM عالي الأداء، وهو ما قد يتحول إلى عامل رئيسي يفاقم قيود المعروض في سوق الذاكرة خلال الفترة المقبلة.